Equatorial vende Equatorial Transmissão por até R$ 9,39 bi à Verene Energia
A transação entre a Equatorial Energia e a Verene Energia, controlada pela canadense CDPQ, marca a saída da companhia do segmento de transmissão. Além disso, faz parte da estratégia de desalavancagem e novos investimentos da empresa. O valor total da venda pode chegar a R$ 9,395 bilhões, conforme comunicado à CVM divulgado na noite de sexta-feira (4).
Segundo o documento divulgado, o enterprise value da operação é de até R$ 9,395 bilhões, levando em consideração um equity value de até R$ 5,188 bilhões na data-base de 30 de junho de 2025, corrigido pelo CDI da data-base até o efetivo fechamento. A dívida líquida dos ativos de transmissão em dezembro de 2024 era de R$ 2,862 bilhões e a dívida líquida projetada para a data-base de junho de 2025 será ajustada por efeitos de pagamento dos dividendos declarados e redução do capital do caixa excedente.
Com a conclusão da operação, a Equatorial Energia deixará de ter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial Transmissão e nas Transmissoras. Segundo informado no documento, os ativos das transmissoras foram adquiridos em leilões de 2016 e 2017, formando um portfólio representativo e de grande qualidade e rentabilidade no setor.
A empresa destaca que, com essa transação, encerra um ciclo muito rentável de alocação de capital no segmento de transmissão. A venda permite à companhia continuar com sua estratégia de otimização da estrutura de capital e avançar em novas estratégias. Além disso, os recursos provenientes dessa operação poderão ser direcionados para acelerar a desalavancagem, buscar oportunidades orgânicas e inorgânicas e eventualmente realizar o pagamento de proventos aos acionistas.
A operação de venda inclui uma reorganização societária para segregação da Echoenergia Participações S.A., Echoenergia Crescimento S.A. e Equatorial Renováveis S.A., de acordo com o perímetro da transação. A consumação da operação está sujeita à satisfação de certas condições, como a aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e por determinados credores.
Dessa forma, a Equatorial Energia dá continuidade aos seus planos de crescimento e expansão, buscando sempre oportunidades que beneficiem a empresa e seus acionistas. A venda da Equatorial Transmissão por até R$ 9,39 bilhões demonstra o comprometimento da empresa com sua estratégia de negócios e sua busca por um desenvolvimento sustentável e rentável.
