As ações da Nvidia recuaram devido à especulação de que a Meta está em negociações avançadas para adquirir os chips de IA do Google, conhecidos como TPUs. Isso sugere que o Google está se preparando para competir com a Nvidia, líder de mercado nesse segmento. De acordo com fontes não identificadas, a Meta planeja utilizar os chips do Google em seus data centers a partir de 2027, além de possivelmente alugar chips da divisão de nuvem do Google já no próximo ano. Esse possível acordo pode fortalecer a posição das TPUs como concorrentes aos chips da Nvidia, usados por grandes empresas de tecnologia como Meta e OpenAI para impulsionar suas plataformas de IA.
A queda de 3% nas ações da Nvidia no pré-mercado contribuiu para o clima de incerteza em relação ao futuro da empresa no mercado de chips de IA. Enquanto isso, a Alphabet, controladora do Google, registrou um aumento de 2,4%, impulsionada pelo otimismo em torno da nova versão do modelo de IA Gemini. O acordo entre Google e Anthropic PBC para o fornecimento de até 1 milhão de chips já levantava dúvidas sobre a liderança da Nvidia a longo prazo.
Analistas como Jay Goldberg, da Seaport, consideram esse movimento como uma ‘validação muito forte’ das TPUs do Google, indicando uma possível mudança no mercado de semicondutores para IA. Com a Meta se juntando à lista de potenciais clientes dos chips do Google, a empresa poderá diversificar seus fornecedores e fortalecer sua capacidade computacional no curto prazo.
Apesar de nenhum comentário oficial da Meta ou do Google, a possível adoção das TPUs pelo gigante das redes sociais pode representar um marco significativo no setor de semicondutores para IA. A expectativa é que a Meta incorpore esses chips em seus data centers como parte de seus bilionários investimentos em IA, confirmados pelo provável gasto de US$ 40 a 50 bilhões em capacidade de chips de inferência no próximo ano.
A valorização das ações de empresas asiáticas associadas à Alphabet, como a IsuPetasys Co. e a MediaTek Inc., reflete a confiança dos investidores na evolução do mercado de semicondutores. Um possível acordo entre Meta e Google poderá impulsionar ainda mais essa tendência, tornando as TPUs uma alternativa competitiva às GPUs da Nvidia, especialmente no treinamento e operação de modelos complexos de IA.
Com a crescente preocupação global em relação à dependência excessiva da Nvidia, os chips de IA do Google ganham destaque como uma opção viável no longo prazo. A customização das TPUs, aliada à expertise do Google na área de IA, reforça a atratividade desses chips para empresas que buscam inovação e desempenho em seus projetos de machine learning e inteligência artificial.
