Credores da Raízen contratam FTI para negociações

Movimento ocorre após rebaixamentos da Fitch e da S&P e queda dos títulos

Em um movimento estratégico para lidar com a situação financeira delicada da Raízen SA, um grupo de bancos credores decidiu contratar a FTI Consulting Inc. para auxiliar nas negociações. A empresa, uma das principais produtoras de açúcar e etanol do Brasil, se vê sob pressão devido ao alto endividamento e ao ambiente de juros elevados. Segundo informações da Bloomberg, os credores estão agindo após os rebaixamentos sucessivos do rating e a desvalorização dos títulos da empresa.

Bancos renomados como Banco Santander Brasil SA, Itaú Unibanco Holding SA, Banco Bradesco SA, BNP Paribas SA, Banco do Brasil SA e Citigroup Inc. estão estruturando a assessoria para lidar com a situação. Fontes anônimas revelaram à Bloomberg que o processo de contratação da FTI pode levar algumas semanas. Até o momento, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Citi e Itaú optaram por não comentar sobre o assunto, enquanto FTI Consulting e BNP Paribas ainda não se pronunciaram.

Além disso, os detentores de títulos da Raízen já contrataram a Moelis & Co e o escritório de advocacia White & Case como consultores, indicando uma organização dos diferentes grupos de credores diante dos riscos crescentes. Controlada pela Cosan SA e pela Shell Plc, a Raízen tem enfrentado um cenário de deterioração financeira, resultante da combinação de dívida elevada e custos financeiros mais altos.

Diante do aumento dos riscos, a companhia teve seu rating rebaixado em oito níveis pela Fitch Ratings e em sete níveis pela S&P Global Ratings. O mercado internacional também demonstrou preocupação com a Raízen, refletindo no rendimento dos títulos em dólar da empresa, que ultrapassou 1.000 pontos-base acima dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Esse patamar é frequentemente associado a um alto risco de inadimplência, ampliando ainda mais o alerta em relação à situação financeira da empresa.